المُقدّمة

نستخدم إعداد Salesforce لتخصيص مؤسستك وتكوينها ودعمها. يمكنك أن تجد كل ما تحتاجه من الألف إلى الياء في منطقة الإعداد. يمكن اعتبار معرفة كيفية التنقل في الإعداد والعثور على ما تحتاجه بمثابة نقطة انطلاقك في Salesforce. الإعداد متاح في كل من Salesforce Classic و Lightning Experience ، لكننا سنركز فقط على Lightning Experience في الوقت الحالي.

كيف تصل إلى صفحة الإعداد الرئيسية

الأمر بهذه البساطة ، ابحث عن رمز الترس في الزاوية العلوية اليمنى من مؤسستك ، وانقر فوقه للعثور على قائمة منسدلة مع إعداد متاح فقط بنقرة واحدة. الصيحة! نحن نقترب خطوة واحدة من التنقل في الإعداد.

التنقل في الإعداد

الآن بعد أن نقرنا للتو على "الإعداد" ، تم توجيهنا إلى صفحة الإعداد الرئيسية. قد يبدو الأمر مخيفًا ولكن اسمحوا لي أن أشرحها لك. تحتوي منطقة إعداد Salesforce بشكل أساسي على 3 مكونات تمامًا كما تشير الصورة أدناه.

1. مدير الكائن - يمكنك العثور على جميع الكائنات القياسية والمخصصة في مؤسستك في مدير الكائنات. يمكنك عرض العناصر الخاصة بك وتخصيصها هنا.
2. قائمة الضبط - يمنحك كل ما تحتاجه بدءًا من إدارة المستخدمين وحتى عرض معلومات الشركة المتاحة عن طريق الكتابة ببساطة في قائمة البحث السريع للوصول إلى هناك بشكل أسرع! تحتوي القائمة أيضًا على روابط سريعة لكل ما تحتاجه. لذلك بدلاً من الكتابة في قائمة البحث السريع ، يمكنك دائمًا توسيع القائمة المناسبة للعثور على ما تحتاج إليه ، إذا كنت تعرف المكان الذي تبحث فيه. أنا دائمًا أفضل السابق ، على الرغم من ذلك ، يتم إنجاز المهمة بشكل أسرع!
3. الرئيسية النافذة - هنا يمكنك عرض ما تعمل عليه حاليًا ، في الصورة أعلاه ترى صفحة الإعداد الرئيسية.

قائمة الضبط

إذا لفت انتباهك ، فربما لاحظت أن قائمة الإعداد بها ثلاث فئات رئيسية - الإدارة ، وأدوات النظام الأساسي ، والإعدادات.

الإدارة - هذا هو المكان الذي تدير فيه المستخدمين والبيانات الخاصة بك ، كل شيء من إضافة مستخدمين جدد إلى استيراد / تصدير البيانات يحدث هنا. يمكنك إضافة مستخدمين ، أو تجميد المستخدمين أو إلغاء تنشيطهم ، وإنشاء مجموعات أذونات ، وإدارة المستخدمين ، واستيراد / تصدير البيانات ، وتخصيص / إدارة قوالب البريد الإلكتروني ، على سبيل المثال لا الحصر.

أدوات النظام الأساسي - يتعامل هذا القسم مع معظم التخصيصات والتكوين وميزات التطوير التي يمكنك إجراؤها على منصة Salesforce. يمكنك إنشاء تطبيقات وتعديل واجهات المستخدم وتنفيذ أتمتة العمليات وغير ذلك الكثير هنا.

الإعدادات - تسكن بشكل أساسي معلومات شركتك وأمان المؤسسة. يمكنك عرض وإدارة معلومات الشركة وساعات العمل والفحوصات الصحية وغير ذلك الكثير في الإعدادات.