Salesforce Navigation Setup

Uvod

Koristimo Salesforce postavke za prilagođavanje, konfiguraciju i podršku vaše organizacije. Možete pronaći sve što vam je potrebno od A do Z u dijelu za podešavanje. Znati kako se kretati kroz postavljanje i pronaći ono što vam je potrebno može se smatrati vašom odskočnom daskom u Salesforce. Podešavanje je dostupno i u Salesforce Classic i Lightning Experience, ali za sada ćemo se fokusirati samo na Lightning Experience.

Kako doći do početne stranice za postavljanje

To je tako jednostavno, pronađite ikonu zupčanika u gornjem desnom uglu vaše organizacije i kliknite na nju da biste pronašli padajući meni sa postavkom koja je dostupna samo jednim klikom. Ura! Jedan smo korak bliže postavljanju navigacije.

Navigacija po podešavanju

Sada kada smo samo kliknuli na 'Setup', usmjereni smo na početnu stranicu za postavljanje. Možda izgleda zastrašujuće, ali dozvolite mi da vam to razložim. Salesforce Setup Area ima uglavnom 3 komponente baš kao što slika ispod sugerira.

Grafičko korisničko sučelje Opis automatski generiran

  1. Upravitelj objekata – Sve standardne i prilagođene objekte u vašoj organizaciji možete pronaći u Upravitelju objekata. Ovdje možete pogledati i prilagoditi svoje objekte.
  2. Meni za podešavanje – Pruža vam sve što vam je potrebno od upravljanja korisnicima do pregleda svih dostupnih informacija o kompaniji jednostavnim upisivanjem u meni za brzo traženje da biste brže došli do njega! Meni takođe ima brze veze do svega što vam je potrebno. Dakle, umjesto da kucate u meni za brzo traženje, uvijek možete proširiti odgovarajući meni da pronađete ono što vam treba, ako znate gdje da tražite. Ipak, uvijek preferiram prvo, posao se obavlja brže!
  3. Glavni prozor – Ovdje možete vidjeti na čemu trenutno radite, na slici iznad vidite početnu stranicu Setup.

Meni za podešavanje

Ako vam je zapalo za oko, možda ste primijetili da meni za podešavanje ima tri glavne kategorije – administracija, alati za platformu i postavke.

administracija – Ovdje upravljate svojim korisnicima i podacima, ovdje se odvija sve od dodavanja novih korisnika do uvoza/izvoza podataka. Možete dodati korisnike, zamrznuti ili deaktivirati korisnike, kreirati skupove dozvola, upravljati korisnicima, uvoziti/izvoziti podatke i prilagođavati/upravljati predlošcima e-pošte, da spomenemo samo neke.

Alati za platformu – Ovaj odjeljak se bavi većinom prilagođavanja, konfiguracije i razvojnih funkcija koje možete izvesti na Salesforce platformi. Ovdje možete kreirati aplikacije, mijenjati korisnička sučelja, obavljati automatizaciju procesa i još mnogo toga.

Postavke – Uglavnom se nalaze informacije o vašoj kompaniji i sigurnost organizacije. Možete pregledati i upravljati svojim podacima o kompaniji, radnim vremenom, zdravstvenim pregledima i još mnogo toga u Postavkama.

Ostavite komentar

Ova stranica koristi Akismet kako bi smanjila neželjenu poštu. Saznajte kako se podaci vašeg komentara obrađuju.