Úvod

Nastavení Salesforce používáme k přizpůsobení, konfiguraci a podpoře vaší organizace. Vše, co potřebujete, najdete od A do Z v oblasti nastavení. Vědět, jak se orientovat v nastavení a najít to, co potřebujete, lze považovat za váš odrazový můstek do Salesforce. Nastavení je dostupné v Salesforce Classic i Lightning Experience, ale my se zatím zaměříme pouze na Lightning Experience.

Jak se dostat na domovskou stránku nastavení

Je to tak jednoduché, najděte ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu vaší organizace a kliknutím na ni najděte rozbalovací nabídku s nastavením dostupným pouhým kliknutím. Hurá! Jsme o krok blíže k nastavení navigace.

Navigace v nastavení

Nyní, když jsme klikli na 'Nastavení', jsme přesměrováni na domovskou stránku nastavení. Může se to zdát zastrašující, ale dovolte mi to pro vás rozebrat. Salesforce Setup Area má hlavně 3 komponenty, jak naznačuje obrázek níže.

1. Správce objektů – Všechny standardní a vlastní objekty ve vaší organizaci najdete ve Správci objektů. Zde si můžete prohlížet a upravovat své objekty.
2. Nabídka nastavení – Poskytuje vám vše, co potřebujete, od správy uživatelů až po zobrazení všech dostupných informací o společnosti pouhým zadáním do nabídky Rychlé hledání, abyste se tam dostali rychleji! V nabídce jsou také rychlé odkazy na vše, co potřebujete. Takže místo psaní do nabídky rychlého hledání můžete vždy rozbalit příslušnou nabídku a najít to, co potřebujete, pokud víte, kde hledat. Vždy dávám přednost tomu prvnímu, práci udělám rychleji!
3. Hlavní okno – Zde si můžete prohlédnout, na čem právě pracujete, na obrázku výše vidíte domovskou stránku Nastavení.

Nabídka nastavení

Pokud vás to zaujalo, možná jste si všimli, že nabídka Nastavení má tři hlavní kategorie – Správa, Nástroje platformy a Nastavení.

Administrativa – Zde spravujete své uživatele a data, vše od přidávání nových uživatelů po import/export dat zde probíhá. Můžete přidávat uživatele, zmrazovat nebo deaktivovat uživatele, vytvářet sady oprávnění, spravovat uživatele, importovat/exportovat data a přizpůsobovat/spravovat e-mailové šablony, abychom jmenovali alespoň některé.

Nástroje platformy – Tato část se zabývá většinou funkcí přizpůsobení, konfigurace a vývoje, které můžete provádět na platformě Salesforce. Zde můžete vytvářet aplikace, upravovat uživatelská rozhraní, provádět automatizaci procesů a mnoho dalšího.

Nastavení – Uchovávejte především informace o vaší společnosti a zabezpečení organizace. V Nastavení můžete zobrazit a spravovat informace o společnosti, otevírací dobu, zdravotní kontroly a mnoho dalšího.