Setup Llywio Salesforce

Cyflwyniad

Rydym yn defnyddio'r gosodiad Salesforce i addasu, ffurfweddu a chefnogi eich org. Gallwch ddod o hyd i bopeth sydd ei angen arnoch o A i Z yn yr ardal gosod. Gall gwybod sut i lywio Setup a dod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi gael ei ystyried yn garreg gamu i Salesforce. Mae gosodiad ar gael yn Salesforce Classic a Lightning Experience, ond byddwn yn canolbwyntio ar Brofiad Mellt yn unig am y tro.

Sut i gyrraedd y Cartref Gosod

Mae mor syml â hyn, dewch o hyd i'r eicon gêr ar gornel dde uchaf eich org, a chliciwch arno i ddod o hyd i gwymplen gyda Setup ar gael dim ond clic i ffwrdd. Hwre! Rydym un cam yn nes at lywio gosod.

Llywio Gosod

Nawr ein bod ni newydd glicio ar 'Setup', rydyn ni'n cael ein cyfeirio at y Cartref Gosod. Gall ymddangos yn frawychus ond gadewch i mi ei dorri i lawr ar eich rhan. Mae gan Ardal Sefydlu Salesforce 3 cydran yn bennaf yn union fel y mae'r ddelwedd isod yn ei awgrymu.

Disgrifiad rhyngwyneb defnyddiwr graffigol yn awtomatig

  1. Rheolwr Gwrthrych - Gallwch ddod o hyd i'r holl wrthrychau safonol ac arfer yn eich org yn y Rheolwr Gwrthrychau. Gallwch weld ac addasu eich gwrthrychau yma.
  2. Dewislen Gosod - Yn rhoi popeth sydd ei angen arnoch chi o reoli'ch defnyddwyr i weld Gwybodaeth Cwmni i gyd sydd ar gael trwy deipio i'r ddewislen Quick Find i gyrraedd yno'n gyflymach! Mae gan y ddewislen hefyd ddolenni cyflym i bopeth sydd ei angen arnoch chi. Felly yn lle teipio i mewn i'r ddewislen dod o hyd yn gyflym, gallwch chi bob amser ehangu'r ddewislen briodol i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi, os ydych chi'n gwybod ble i edrych. Mae'n well gen i'r cyntaf bob amser serch hynny, mae'n gwneud y gwaith yn gynt!
  3. Prif Ffenestr – Yma gallwch weld yr hyn rydych chi'n gweithio arno ar hyn o bryd, yn y ddelwedd uchod fe welwch dudalen gartref Setup.

Dewislen Gosod

Pe bai wedi dal eich llygad, efallai eich bod wedi sylwi bod gan y Ddewislen Gosod dri phrif gategori - Gweinyddu, Offer Llwyfan, a Gosodiadau.

Gweinyddu - Dyma lle rydych chi'n rheoli'ch defnyddwyr a'ch data, mae popeth o ychwanegu defnyddwyr newydd i fewnforio / allforio data yn digwydd yma. Gallwch ychwanegu defnyddwyr, rhewi neu ddadactifadu defnyddwyr, creu setiau caniatâd, rheoli defnyddwyr, mewnforio / allforio data, ac addasu / rheoli templedi e-bost, i enwi ond ychydig.

Offer Llwyfan - Mae'r adran hon yn delio â'r rhan fwyaf o'r addasiadau, cyfluniad a nodweddion datblygu y gallwch eu perfformio ar y Llwyfan Salesforce. Gallwch greu apiau, addasu'r rhyngwynebau defnyddiwr, perfformio awtomeiddio prosesau a chymaint mwy yma.

Gosodiadau - Cartrefu gwybodaeth a diogelwch eich sefydliad yn bennaf. Gallwch weld a rheoli eich Gwybodaeth Cwmni, Oriau Busnes, Gwiriadau Iechyd a chymaint mwy yn y Gosodiadau.

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.