Salesforce Navigeringsopsætning

Introduktion

Vi bruger Salesforce-opsætningen til at tilpasse, konfigurere og understøtte din organisation. Du kan finde alt, hvad du har brug for fra A til Z i opsætningsområdet. At vide, hvordan man navigerer i Setup og finde det, du har brug for, kan betragtes som din springbræt ind i Salesforce. Opsætning er tilgængelig både i Salesforce Classic og Lightning Experience, men vi vil kun fokusere på Lightning Experience indtil videre.

Sådan kommer du til Setup Home

Det er så enkelt som dette, find tandhjulsikonet i øverste højre hjørne af din organisation, og klik på det for at finde en rullemenu med opsætning tilgængeligt kun et klik væk. Hurra! Vi er et skridt tættere på at navigere i opsætning.

Navigering i opsætning

Nu hvor vi lige har klikket på 'Opsætning', bliver vi dirigeret til opsætningshjemmet. Det kan virke skræmmende, men lad mig dele det ned for dig. Salesforce-opsætningsområde har hovedsageligt 3 komponenter, ligesom billedet nedenfor antyder.

Grafisk brugergrænseflade Beskrivelse automatisk genereret

  1. Objekt Manager – Du kan finde alle standard- og brugerdefinerede objekter i din organisation i Object Manager. Du kan se og tilpasse dine objekter her.
  2. Opsætningsmenu – Giver dig alt, hvad du har brug for fra at administrere dine brugere til at se alle tilgængelige virksomhedsoplysninger ved blot at skrive ind i menuen Hurtigt søgning for at nå dertil hurtigere! Menuen har også hurtige links til alt, hvad du har brug for. Så i stedet for at skrive ind i hurtigsøgningsmenuen, kan du altid udvide den relevante menu for at finde det, du har brug for, hvis du ved, hvor du skal lede. Jeg foretrækker dog altid førstnævnte, får jobbet gjort hurtigere!
  3. Hovedvinduet – Her kan du se, hvad du arbejder på i øjeblikket, på billedet ovenfor ser du startsiden for opsætning.

Opsætningsmenu

Hvis det fangede dit øje, har du måske bemærket, at opsætningsmenuen har tre hovedkategorier - Administration, Platformværktøjer og Indstillinger.

Administration – Det er her du administrerer dine brugere og data, her foregår alt fra tilføjelse af nye brugere til import/eksport af data. Du kan tilføje brugere, fryse eller deaktivere brugere, oprette tilladelsessæt, administrere brugere, importere/eksportere data og tilpasse/administrere e-mailskabeloner, for at nævne nogle få.

Platformsværktøjer – Dette afsnit omhandler de fleste af de tilpasninger, konfiguration og udviklingsfunktioner, du kan udføre på Salesforce-platformen. Du kan oprette apps, ændre brugergrænseflader, udføre procesautomatisering og meget mere her.

Indstillinger – Huser hovedsageligt din virksomheds information og organisationssikkerhed. Du kan se og administrere dine virksomhedsoplysninger, åbningstider, helbredstjek og meget mere i Indstillinger.

Efterlad en kommentar

Dette websted bruger Akismet til at reducere spam. Lær, hvordan dine kommentardata behandles.