Salesforce Navigating konfigurazioa

Sarrera

Salesforce konfigurazioa erabiltzen dugu zure erakundea pertsonalizatzeko, konfiguratzeko eta laguntzeko. A-tik Z-ra behar duzun guztia aurki dezakezu konfigurazio eremuan. Konfigurazioan nabigatzen jakitea eta behar duzuna aurkitzea zure urratsa izan daiteke Salesforcen. Konfigurazioa eskuragarri dago Salesforce Classic-en eta Lightning Experience-n, baina oraingoz Lightning Experience-n bakarrik zentratuko gara.

Nola iritsi Konfigurazio hasierara

Hau bezain erraza da, aurkitu engranajearen ikonoa zure erakundearen goiko eskuineko izkinan eta egin klik gainean klik bakarrean Konfigurazioa eskuragarri duen goitibeherako menu bat aurkitzeko. Aupa! Urrats bat gertuago gaude konfigurazio nabigatzeko.

Konfigurazioa nabigatzen

Orain 'Konfigurazioa' sakatu berri dugunean, Konfigurazio hasierara zuzenduko gara. Beldurgarria dirudi, baina utz iezadazu hausten. Salesforce Setup Areak 3 osagai ditu nagusiki beheko irudiak iradokitzen duen bezala.

Erabiltzaile interfaze grafikoa automatikoki sortutako deskribapena

  1. Objektuen kudeatzailea – Objektu kudeatzailean zure erakundeko objektu estandar eta pertsonalizatu guztiak aurki ditzakezu. Hemen zure objektuak ikus eta pertsonaliza ditzakezu.
  2. Konfigurazio menua - Erabiltzaileak kudeatzen hasi eta eskuragarri dauden Enpresaren informazioa ikustera arte, Bilaketa Azkarreko menuan idatzi besterik ez duzu, bertara azkarrago iristeko! Menuak behar duzun guztiarako esteka azkarrak ere baditu. Beraz, bilaketa azkarreko menuan idatzi beharrean, beti zabal dezakezu dagokion menua behar duzuna aurkitzeko, non bilatu badakizu. Lehena beti nahiago dut, lana azkarrago egiten du!
  3. Leiho nagusia – Hemen lanean ari zarena ikus dezakezu, goiko irudian Konfigurazio hasierako orria ikusten duzu.

Konfigurazio menua

Zure begia harrapatu bazuen, baliteke Konfigurazio menuak hiru kategoria nagusi dituela konturatu izana: Administrazioa, Plataforma-tresnak eta Ezarpenak.

Administrazio - Hemen zure erabiltzaileak eta datuak kudeatzen dituzu, erabiltzaile berriak gehitzetik datuak inportatu/esportatzeraino hemen egiten da. Erabiltzaileak gehi ditzakezu, erabiltzaileak izoztu edo desaktibatu, baimen multzoak sortu, erabiltzaileak kudeatu, datuak inportatu/esporta ditzakezu eta posta elektronikoko txantiloiak pertsonalizatu/kudeatu, batzuk aipatzearren.

Plataformako tresnak – Atal honek Salesforce Plataforman egin ditzakezun pertsonalizazio, konfigurazio eta garapen eginbide gehienak lantzen ditu. Hemen aplikazioak sor ditzakezu, erabiltzaile-interfazeak alda ditzakezu, prozesuen automatizazioa eta askoz gehiago.

Ezarpenak – Batez ere, zure enpresaren informazioa eta erakundeen segurtasuna gorde. Ezarpenak atalean, zure Enpresaren informazioa, negozio-ordutegia, osasun-kontrolak eta askoz gehiago ikusi eta kudea ditzakezu.

Iruzkin bat

Gune honek Akismet-ek spam erabiltzen du. Ikasi zure iruzkina nola prozesatu den.