Salesforce Navigating Setup

معرفی

ما از راه‌اندازی Salesforce برای سفارشی‌سازی، پیکربندی و پشتیبانی سازمان شما استفاده می‌کنیم. می توانید هر آنچه را که از A تا Z نیاز دارید در قسمت تنظیمات پیدا کنید. دانستن نحوه پیمایش در Setup و یافتن آنچه نیاز دارید را می توان پله شما در Salesforce در نظر گرفت. راه‌اندازی هم در Salesforce Classic و هم Lightning Experience در دسترس است، اما فعلاً فقط بر روی Lightning Experience تمرکز می‌کنیم.

نحوه دسترسی به صفحه اصلی راه اندازی

به همین سادگی است، نماد چرخ دنده را در گوشه سمت راست بالای سازمان خود بیابید و روی آن کلیک کنید تا منوی کشویی با Setup را با یک کلیک در دسترس پیدا کنید. هورا! ما یک قدم به راه‌اندازی پیمایش نزدیک‌تر شده‌ایم.

راه اندازی راه اندازی

اکنون که فقط روی 'Setup' کلیک کردیم، به صفحه اصلی راه اندازی هدایت می شویم. ممکن است ترسناک به نظر برسد، اما اجازه دهید آن را برای شما توضیح دهم. Salesforce Setup Area عمدتاً دارای 3 مؤلفه است، همانطور که تصویر زیر نشان می دهد.

رابط کاربر گرافیکی شرح به طور خودکار ایجاد می شود

  1. مدیر شی - می توانید تمام اشیاء استاندارد و سفارشی را در سازمان خود در Object Manager پیدا کنید. در اینجا می توانید اشیاء خود را مشاهده و سفارشی کنید.
  2. منوی راه اندازی - همه چیزهایی را که از مدیریت کاربران خود گرفته تا مشاهده اطلاعات شرکت در دسترس است، با تایپ کردن در منوی جستجوی سریع به شما می دهد تا سریعتر به آنجا برسید! این منو همچنین دارای پیوندهای سریع به همه چیزهایی است که شما نیاز دارید. بنابراین به جای تایپ کردن در منوی یافتن سریع، همیشه می‌توانید منوی مناسب را گسترش دهید تا آنچه را که نیاز دارید پیدا کنید، اگر می‌دانید کجا را جستجو کنید. من همیشه اولی را ترجیح می دهم، اما کار را سریعتر انجام می دهم!
  3. پنجره اصلی – در اینجا می توانید آنچه را که در حال حاضر روی آن کار می کنید مشاهده کنید، در تصویر بالا صفحه اصلی Setup را مشاهده می کنید.

منوی راه اندازی

اگر توجه شما را جلب کرد، ممکن است متوجه شده باشید که منوی تنظیمات دارای سه دسته اصلی است - مدیریت، ابزارهای پلتفرم و تنظیمات.

حکومت – اینجا جایی است که کاربران و داده های خود را مدیریت می کنید، همه چیز از افزودن کاربران جدید گرفته تا واردات/صادرات داده ها در اینجا انجام می شود. می‌توانید کاربران را اضافه کنید، کاربران را مسدود یا غیرفعال کنید، مجموعه‌های مجوز ایجاد کنید، کاربران را مدیریت کنید، داده‌ها را وارد/صادر کنید، و قالب‌های ایمیل را سفارشی کنید/مدیریت کنید.

ابزارهای بستر های نرم افزاری – این بخش به بیشتر سفارشی‌سازی‌ها، پیکربندی‌ها و ویژگی‌های توسعه‌ای می‌پردازد که می‌توانید در پلتفرم Salesforce انجام دهید. در اینجا می‌توانید برنامه‌ها ایجاد کنید، رابط‌های کاربری را تغییر دهید، اتوماسیون فرآیندها را انجام دهید و خیلی چیزهای دیگر.

تنظیمات - به طور عمده اطلاعات شرکت و امنیت سازمان خود را در خود جای دهید. می‌توانید اطلاعات شرکت، ساعات کاری، بررسی‌های سلامت و موارد دیگر را در تنظیمات مشاهده و مدیریت کنید.

پیام بگذارید

این سایت از Akismet برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بدانید که چگونه نظر شما پردازش می شود.