Salesforcen navigointiasetukset

esittely

Käytämme Salesforce-asetuksia organisaatiosi mukauttamiseen, määrittämiseen ja tukemiseen. Asennusalueelta löydät kaiken tarvitsemasi A:sta Z:hen. Asetuksissa liikkumisen tuntemista ja tarvitsemasi löytämistä voidaan pitää ponnahduslautana Salesforceen. Asennus on saatavilla sekä Salesforce Classicissa että Lightning Experiencessa, mutta keskitymme toistaiseksi vain Lightning Experienceen.

Kuinka päästä asennuksen aloitussivulle

Se on niin yksinkertaista kuin tämä: etsi rataskuvake organisaatiosi oikeasta yläkulmasta ja napsauta sitä löytääksesi pudotusvalikon, jossa Asetukset ovat käytettävissä vain napsautuksen päässä. Hurraa! Olemme askeleen lähempänä navigointia.

Navigointi Asetukset

Nyt kun napsautimme 'Asetukset', meidät ohjataan asennuksen aloitussivulle. Se voi tuntua pelottavalta, mutta anna minun selvittää se sinulle. Salesforce Setup Area sisältää pääasiassa 3 komponenttia, kuten alla olevasta kuvasta käy ilmi.

Graafinen käyttöliittymä Kuvaus luodaan automaattisesti

  1. Objektinhallinta – Löydät kaikki organisaatiosi vakio- ja mukautetut objektit Object Managerista. Täällä voit tarkastella ja muokata kohteitasi.
  2. Asetusvalikko – Tarjoaa kaiken, mitä tarvitset käyttäjien hallinnasta yritystietojen katseluun, kaikki saatavilla yksinkertaisesti kirjoittamalla Pikahaku-valikkoon päästäksesi sinne nopeammin! Valikosta löytyy myös pikalinkit kaikkeen mitä tarvitset. Joten sen sijaan, että kirjoittaisit pikahakuvalikkoon, voit aina laajentaa sopivaa valikkoa löytääksesi tarvitsemasi, jos tiedät mistä etsiä. Pidän kuitenkin aina mieluummin entisestä, saa työn valmiiksi nopeammin!
  3. Main Window – Täällä voit katsoa, ​​mitä parhaillaan työskentelet, yllä olevassa kuvassa näet asennuksen kotisivun.

Asetusvalikko

Jos se osui silmään, olet ehkä huomannut, että Setup Menu -valikossa on kolme pääluokkaa – Hallinta, Alustatyökalut ja Asetukset.

hallinto – Täällä hallitset käyttäjiäsi ja tietojasi, kaikki uusien käyttäjien lisäämisestä tietojen tuontiin/vientiin tapahtuu täällä. Voit lisätä käyttäjiä, jäädyttää tai poistaa käytöstä käyttäjiä, luoda käyttöoikeusjoukkoja, hallita käyttäjiä, tuoda/viedä tietoja ja muokata/hallita sähköpostimalleja.

Platform-työkalut – Tämä osio käsittelee useimpia mukautuksia, määrityksiä ja kehitysominaisuuksia, joita voit suorittaa Salesforce Platformissa. Täällä voit luoda sovelluksia, muokata käyttöliittymiä, suorittaa prosessiautomaatiota ja paljon muuta.

Asetukset – Säilytä pääasiassa yrityksesi tiedot ja organisaation tietoturva. Asetuksissa voit tarkastella ja hallita yritystietojasi, aukioloaikojasi, terveystarkastuksiasi ja paljon muuta.

Jätä kommentti

Tämä sivusto käyttää Akismetiä roskapostin vähentämiseksi. Lue, miten kommenttitietosi käsitellään.