Configuration de la navigation Salesforce

Introduction

Nous utilisons la configuration de Salesforce pour personnaliser, configurer et prendre en charge votre organisation. Vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin de A à Z dans la zone de configuration. Savoir comment naviguer dans la configuration et trouver ce dont vous avez besoin peut être considéré comme votre tremplin vers Salesforce. La configuration est disponible à la fois dans Salesforce Classic et Lightning Experience, mais nous nous concentrerons uniquement sur Lightning Experience pour le moment.

Comment accéder à la page d'accueil de configuration

C'est aussi simple que cela, trouvez l'icône d'engrenage dans le coin supérieur droit de votre organisation et cliquez dessus pour trouver un menu déroulant avec la configuration disponible en un clic. Hourra ! Nous sommes sur le point de naviguer dans la configuration.

Navigation dans la configuration

Maintenant que nous venons de cliquer sur "Configuration", nous sommes dirigés vers l'accueil de configuration. Cela peut sembler intimidant, mais laissez-moi le décomposer pour vous. La zone de configuration de Salesforce comporte principalement 3 composants, comme le suggère l'image ci-dessous.

Interface utilisateur graphique Description générée automatiquement

  1. Gestionnaire d'objets – Vous pouvez trouver tous les objets standard et personnalisés de votre organisation dans le gestionnaire d'objets. Vous pouvez visualiser et personnaliser vos objets ici.
  2. Menu des paramètres - Vous donne tout ce dont vous avez besoin, de la gestion de vos utilisateurs à l'affichage des informations sur l'entreprise, toutes disponibles en tapant simplement dans le menu Recherche rapide pour y accéder plus rapidement ! Le menu contient également des liens rapides vers tout ce dont vous avez besoin. Ainsi, au lieu de taper dans le menu de recherche rapide, vous pouvez toujours développer le menu approprié pour trouver ce dont vous avez besoin, si vous savez où chercher. Je préfère toujours le premier cependant, fait le travail plus rapidement!
  3. Fenêtre principale - Ici, vous pouvez voir sur quoi vous travaillez actuellement, dans l'image ci-dessus, vous voyez la page d'accueil de configuration.

Menu des paramètres

Si cela a attiré votre attention, vous avez peut-être remarqué que le menu de configuration comporte trois catégories principales - Administration, Outils de plate-forme et Paramètres.

Administration – C'est ici que vous gérez vos utilisateurs et vos données, tout, de l'ajout de nouveaux utilisateurs à l'importation/exportation de données, se déroule ici. Vous pouvez ajouter des utilisateurs, geler ou désactiver des utilisateurs, créer des ensembles d'autorisations, gérer des utilisateurs, importer/exporter des données et personnaliser/gérer des modèles d'e-mail, pour n'en nommer que quelques-uns.

Outils de plateforme – Cette section traite de la plupart des fonctionnalités de personnalisation, de configuration et de développement que vous pouvez effectuer sur la plate-forme Salesforce. Vous pouvez créer des applications, modifier les interfaces utilisateur, effectuer l'automatisation des processus et bien plus encore ici.

Paramètres – Hébergez principalement les informations de votre entreprise et la sécurité de votre organisation. Vous pouvez afficher et gérer les informations sur votre entreprise, les heures d'ouverture, les bilans de santé et bien plus encore dans les paramètres.

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