introdución

Usamos a configuración de Salesforce para personalizar, configurar e apoiar a súa organización. Podes atopar todo o que necesitas da A á Z na área de configuración. Saber como navegar pola configuración e atopar o que necesitas pode considerarse o teu paso para Salesforce. A configuración está dispoñible tanto en Salesforce Classic como en Lightning Experience, pero polo momento só nos centraremos en Lightning Experience.

Como chegar ao inicio de configuración

É tan sinxelo coma isto, busca a icona de engrenaxe na esquina superior dereita da túa organización e fai clic nela para atopar un menú despregable con Configuración dispoñible a un só clic de distancia. Hurra! Estamos un paso máis preto de navegar pola configuración.

Configuración de navegación

Agora que acabamos de facer clic en "Configuración", dirixímonos á páxina de inicio de configuración. Pode parecer intimidante, pero déixame desglosar por ti. A área de configuración de Salesforce ten principalmente 3 compoñentes tal e como suxire a imaxe de abaixo.

1. Xestor de obxectos – Podes atopar todos os obxectos estándar e personalizados da túa organización no Xestor de obxectos. Podes ver e personalizar os teus obxectos aquí.
2. Menú de configuración – Ofrécelle todo o que necesitas, desde xestionar os teus usuarios ata ver a información da empresa dispoñible, simplemente tecleando no menú Busca rápida para chegar máis rápido! O menú tamén ten ligazóns rápidas a todo o que necesites. Polo tanto, en lugar de escribir no menú de busca rápida, sempre podes ampliar o menú axeitado para atopar o que necesitas, se sabes onde buscar. Aínda que sempre prefiro o primeiro, fai o traballo máis rápido!
3. Xanela principal – Aquí podes ver o que estás a traballar actualmente, na imaxe superior ves a páxina de inicio de Configuración.

Menú de configuración

Se che chamou a atención, quizais teñas notado que o menú Configuración ten tres categorías principais: Administración, Ferramentas da plataforma e Configuración.

administración – Aquí é onde xestionas os teus usuarios e datos, desde engadir novos usuarios ata importar/exportar datos. Podes engadir usuarios, conxelar ou desactivar usuarios, crear conxuntos de permisos, xestionar usuarios, importar/exportar datos e personalizar/xestionar modelos de correo electrónico, por citar algúns.

Ferramentas de plataforma – Esta sección trata a maioría das funcións de personalización, configuración e desenvolvemento que pode realizar na plataforma Salesforce. Podes crear aplicacións, modificar as interfaces de usuario, automatizar procesos e moito máis aquí.

Configuración – Principalmente alberga a información da túa empresa e a seguridade da organización. Podes ver e xestionar a información da túa empresa, o horario comercial, os controis de saúde e moito máis en Configuración.