સેલ્સફોર્સ નેવિગેટિંગ સેટઅપ

પરિચય

અમે તમારી સંસ્થાને કસ્ટમાઇઝ કરવા, ગોઠવવા અને સપોર્ટ કરવા માટે સેલ્સફોર્સ સેટઅપનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તમે સેટઅપ વિસ્તારમાં A થી Z સુધી તમને જોઈતી દરેક વસ્તુ શોધી શકો છો. સેટઅપને કેવી રીતે નેવિગેટ કરવું તે જાણવું અને તમને જે જોઈએ છે તે શોધવું એ સેલ્સફોર્સમાં તમારું પગલું ગણી શકાય. સેલ્સફોર્સ ક્લાસિક અને લાઈટનિંગ એક્સપિરિયન્સ બંનેમાં સેટઅપ ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ અમે હમણાં માટે માત્ર લાઈટનિંગ એક્સપિરિયન્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું.

સેટઅપ હોમ પર કેવી રીતે પહોંચવું

તે આટલું જ સરળ છે, તમારા org ના ઉપર-જમણા ખૂણે ગિયર આયકન શોધો અને માત્ર એક ક્લિક દૂર ઉપલબ્ધ સેટઅપ સાથેનું ડ્રોપ-ડાઉન મેનૂ શોધવા માટે તેના પર ક્લિક કરો. હુરે! અમે સેટઅપ નેવિગેટ કરવાની એક પગલું નજીક છીએ.

નેવિગેટિંગ સેટઅપ

હવે જ્યારે અમે ફક્ત 'સેટઅપ' પર ક્લિક કર્યું છે, અમને સેટઅપ હોમ પર નિર્દેશિત કરવામાં આવ્યા છે. તે ડરામણું લાગે છે પરંતુ મને તમારા માટે તેને તોડવા દો. નીચેની છબી સૂચવે છે તેમ સેલ્સફોર્સ સેટઅપ એરિયામાં મુખ્યત્વે 3 ઘટકો છે.

ગ્રાફિકલ વપરાશકર્તા ઇન્ટરફેસ વર્ણન આપમેળે જનરેટ થયું

  1. ઑબ્જેક્ટ મેનેજર - તમે ઑબ્જેક્ટ મેનેજરમાં તમારી સંસ્થામાં તમામ પ્રમાણભૂત અને કસ્ટમ ઑબ્જેક્ટ્સ શોધી શકો છો. તમે તમારા ઑબ્જેક્ટ્સને અહીં જોઈ અને કસ્ટમાઇઝ કરી શકો છો.
  2. મેનુ સેટ કરો - તમારા વપરાશકર્તાઓને મેનેજ કરવાથી માંડીને ત્યાં ઝડપથી પહોંચવા માટે ક્વિક ફાઇન્ડ મેનૂમાં ટાઈપ કરીને ઉપલબ્ધ કંપનીની માહિતી જોવા સુધી તમને જરૂરી બધું આપે છે! મેનૂમાં તમને જોઈતી દરેક વસ્તુની ઝડપી લિંક્સ પણ છે. તેથી ઝડપી શોધ મેનૂમાં ટાઈપ કરવાને બદલે, જો તમે જાણતા હોવ કે ક્યાં જોવું છે તે શોધવા માટે તમે હંમેશા યોગ્ય મેનૂને વિસ્તૃત કરી શકો છો. હું હંમેશા પહેલાને પસંદ કરું છું, જો કે, કામ ઝડપથી પૂર્ણ થાય છે!
  3. મુખ્ય વિંડો - અહીં તમે જોઈ શકો છો કે તમે હાલમાં શું કામ કરી રહ્યાં છો, ઉપરની છબીમાં તમે સેટઅપ હોમ પેજ જુઓ છો.

મેનુ સેટ કરો

જો તે તમારી નજરમાં આવી જાય, તો તમે નોંધ્યું હશે કે સેટઅપ મેનૂમાં ત્રણ મુખ્ય કેટેગરી છે - એડમિનિસ્ટ્રેશન, પ્લેટફોર્મ ટૂલ્સ અને સેટિંગ્સ.

વહીવટ - આ તે છે જ્યાં તમે તમારા વપરાશકર્તાઓ અને ડેટાનું સંચાલન કરો છો, નવા વપરાશકર્તાઓને ઉમેરવાથી લઈને ડેટાની આયાત/નિકાસ સુધી બધું અહીં થાય છે. તમે વપરાશકર્તાઓને ઉમેરી શકો છો, વપરાશકર્તાઓને સ્થિર કરી શકો છો અથવા નિષ્ક્રિય કરી શકો છો, પરવાનગી સેટ બનાવી શકો છો, વપરાશકર્તાઓને મેનેજ કરી શકો છો, ડેટા આયાત/નિકાસ કરી શકો છો અને ઇમેઇલ નમૂનાઓને કસ્ટમાઇઝ/મેનેજ કરી શકો છો.

પ્લેટફોર્મ ટૂલ્સ - આ વિભાગ મોટાભાગના કસ્ટમાઇઝેશન, રૂપરેખાંકન અને વિકાસ સુવિધાઓ સાથે વ્યવહાર કરે છે જે તમે સેલ્સફોર્સ પ્લેટફોર્મ પર કરી શકો છો. તમે અહીં એપ્સ બનાવી શકો છો, યુઝર ઇન્ટરફેસમાં ફેરફાર કરી શકો છો, પ્રોસેસ ઓટોમેશન કરી શકો છો અને ઘણું બધું કરી શકો છો.

સેટિંગ્સ - મુખ્યત્વે તમારી કંપનીની માહિતી અને સંસ્થાની સુરક્ષા રાખો. તમે સેટિંગ્સમાં તમારી કંપનીની માહિતી, વ્યવસાયના કલાકો, આરોગ્ય તપાસો અને ઘણું બધું જોઈ અને મેનેજ કરી શકો છો.

પ્રતિક્રિયા આપો

સ્પામ ઘટાડવા માટે આ સાઇટ Akismet નો ઉપયોગ કરે છે. તમારો ટિપ્પણી ડેટા કેવી રીતે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે તે જાણો.