सेल्सफोर्स नेविगेटिंग सेटअप

परिचय

हम आपके संगठन को अनुकूलित, कॉन्फ़िगर और समर्थन करने के लिए Salesforce सेटअप का उपयोग करते हैं। आप सेटअप क्षेत्र में ए से जेड तक अपनी जरूरत की हर चीज पा सकते हैं। यह जानना कि सेटअप को कैसे नेविगेट किया जाए और आपको जो चाहिए उसे ढूंढना Salesforce में आपका कदम माना जा सकता है। सेल्सफोर्स क्लासिक और लाइटनिंग एक्सपीरियंस दोनों में सेटअप उपलब्ध है, लेकिन हम अभी के लिए केवल लाइटनिंग एक्सपीरियंस पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

सेटअप होम तक कैसे पहुंचे

यह इतना आसान है, अपने संगठन के शीर्ष-दाएं कोने पर गियर आइकन ढूंढें, और सेटअप के साथ एक ड्रॉप-डाउन मेनू खोजने के लिए उस पर क्लिक करें जो केवल एक क्लिक दूर उपलब्ध है। हुर्रे! हम सेटअप को नेविगेट करने के एक कदम और करीब हैं।

नेविगेटिंग सेटअप

अब जब हमने 'सेटअप' पर क्लिक किया है, तो हमें सेटअप होम पर निर्देशित किया गया है। यह डराने वाला लग सकता है लेकिन मैं इसे आपके लिए तोड़ दूं। जैसा कि नीचे दी गई छवि से पता चलता है, Salesforce सेटअप क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 घटक हैं।

ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विवरण स्वचालित रूप से उत्पन्न

  1. वस्तु प्रबंधक - आप अपने संगठन में सभी मानक और कस्टम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैनेजर में पा सकते हैं। आप यहां अपनी वस्तुओं को देख और अनुकूलित कर सकते हैं।
  2. सेटअप मेनू - आपको अपने उपयोगकर्ताओं को प्रबंधित करने से लेकर कंपनी की जानकारी देखने तक की हर चीज की जरूरत है, बस वहां तेजी से पहुंचने के लिए क्विक फाइंड मेनू में टाइप करके उपलब्ध है! मेनू में आपकी ज़रूरत की हर चीज़ के त्वरित लिंक भी हैं। इसलिए त्वरित खोज मेनू में टाइप करने के बजाय, यदि आप जानते हैं कि कहां देखना है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार हमेशा उपयुक्त मेनू का विस्तार कर सकते हैं। मैं हमेशा पूर्व को पसंद करता हूं, हालांकि काम जल्दी हो जाता है!
  3. मुख्य खिड़की - यहां आप देख सकते हैं कि आप वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं, ऊपर की छवि में आप सेटअप होम पेज देखते हैं।

सेटअप मेनू

यदि यह आपकी नज़र में आता है, तो आपने देखा होगा कि सेटअप मेनू में तीन मुख्य श्रेणियां हैं - व्यवस्थापन, प्लेटफ़ॉर्म टूल और सेटिंग्स।

प्रशासन - यह वह जगह है जहां आप अपने उपयोगकर्ताओं और डेटा का प्रबंधन करते हैं, नए उपयोगकर्ताओं को जोड़ने से लेकर डेटा के आयात/निर्यात तक सब कुछ यहां होता है। आप कुछ नाम रखने के लिए उपयोगकर्ताओं को जोड़ सकते हैं, उपयोगकर्ताओं को फ्रीज या निष्क्रिय कर सकते हैं, अनुमति सेट बना सकते हैं, उपयोगकर्ताओं को प्रबंधित कर सकते हैं, डेटा आयात/निर्यात कर सकते हैं और ईमेल टेम्पलेट्स को अनुकूलित/प्रबंधित कर सकते हैं।

प्लेटफार्म उपकरण - यह अनुभाग अधिकांश अनुकूलन, कॉन्फ़िगरेशन और विकास सुविधाओं से संबंधित है जो आप Salesforce प्लेटफ़ॉर्म पर कर सकते हैं। आप ऐप बना सकते हैं, यूजर इंटरफेस को संशोधित कर सकते हैं, प्रोसेस ऑटोमेशन कर सकते हैं और बहुत कुछ यहां कर सकते हैं।

सेटिंग - मुख्य रूप से अपनी कंपनी की जानकारी और संगठन सुरक्षा रखें। आप सेटिंग में अपनी कंपनी की जानकारी, व्यावसायिक घंटे, स्वास्थ्य जांच और बहुत कुछ देख और प्रबंधित कर सकते हैं।

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यह साइट स्पैम को कम करने के लिए अकिस्मेट का उपयोग करती है। जानें कि आपका डेटा कैसे संसाधित किया जाता है.