Salesforce navigacijsko postavljanje

Uvod

Koristimo postavku Salesforcea za prilagodbu, konfiguraciju i podršku vaše organizacije. Sve što vam treba od A do Z možete pronaći u području za postavljanje. Znati kako se kretati postavkama i pronaći ono što trebate može se smatrati vašom odskočnom daskom u Salesforce. Postavljanje je dostupno u Salesforce Classicu i Lightning Experienceu, ali za sada ćemo se usredotočiti samo na Lightning Experience.

Kako doći do početne stranice za postavljanje

To je tako jednostavno, pronađite ikonu zupčanika u gornjem desnom kutu svoje organizacije i kliknite na nju da biste pronašli padajući izbornik s Postavljanjem dostupnim samo jednim klikom. Ura! Jedan smo korak bliže postavljanju navigacije.

Navigacija Postavljanje

Sada kada smo samo kliknuli na 'Postavljanje', preusmjereni smo na početnu stranicu za postavljanje. Možda se čini zastrašujuće, ali dopustite mi da vam to razložim. Područje za postavljanje Salesforcea ima uglavnom 3 komponente baš kao što slika ispod sugerira.

Grafičko korisničko sučelje Opis automatski generiran

  1. Upravitelj objekata – Sve standardne i prilagođene objekte u svojoj organizaciji možete pronaći u Upravitelju objekata. Ovdje možete pogledati i prilagoditi svoje objekte.
  2. Izbornik za postavljanje – Pruža vam sve što vam je potrebno od upravljanja korisnicima do pregleda svih dostupnih podataka o tvrtki jednostavnim upisivanjem u izbornik Brzo traženje kako biste brže došli do njega! Izbornik također ima brze poveznice na sve što vam je potrebno. Dakle, umjesto da tipkate u izbornik za brzo traženje, uvijek možete proširiti odgovarajući izbornik kako biste pronašli ono što vam je potrebno, ako znate gdje tražiti. Ipak, uvijek preferiram prvo, posao se obavlja brže!
  3. Glavni prozor – Ovdje možete vidjeti na čemu trenutno radite, na gornjoj slici vidite početnu stranicu Setup.

Izbornik za postavljanje

Ako vam je zapelo za oko, možda ste primijetili da izbornik za postavljanje ima tri glavne kategorije – administracija, alati za platformu i postavke.

uprava – Ovdje upravljate svojim korisnicima i podacima, ovdje se odvija sve od dodavanja novih korisnika do uvoza/izvoza podataka. Možete dodati korisnike, zamrznuti ili deaktivirati korisnike, stvoriti skupove dopuštenja, upravljati korisnicima, uvoziti/izvoziti podatke i prilagođavati/upravljati predlošcima e-pošte, da spomenemo samo neke.

Alati za platformu – Ovaj odjeljak bavi se većinom prilagodbi, konfiguracije i razvojnih značajki koje možete izvesti na Salesforce platformi. Ovdje možete kreirati aplikacije, mijenjati korisnička sučelja, izvoditi automatizaciju procesa i još mnogo toga.

Postavke – Uglavnom se nalaze podaci o vašoj tvrtki i sigurnost organizacije. U Postavkama možete pregledavati svoje podatke o tvrtki, radno vrijeme, zdravstvene preglede i još mnogo toga i upravljati njima.

Ostavite komentar

Ova web stranica koristi Akismet za smanjenje neželjene pošte. Saznajte kako se podaci vašeg komentara obrađuju.