Pengaturan Navigasi Tenaga Penjualan

pengantar

Kami menggunakan penyiapan Salesforce untuk menyesuaikan, mengonfigurasi, dan mendukung organisasi Anda. Anda dapat menemukan semua yang Anda butuhkan dari A hingga Z di area pengaturan. Mengetahui cara menavigasi Penyiapan dan menemukan apa yang Anda butuhkan dapat dianggap sebagai batu loncatan Anda ke Salesforce. Penyiapan tersedia di Salesforce Classic dan Lightning Experience, tetapi kami hanya akan berfokus pada Lightning Experience untuk saat ini.

Cara mencapai Setup Home

Sesederhana ini, temukan ikon roda gigi di sudut kanan atas organisasi Anda, dan klik untuk menemukan menu tarik-turun dengan Setup yang tersedia hanya dengan sekali klik. Hore! Kami selangkah lebih dekat untuk menavigasi penyiapan.

Pengaturan Navigasi

Sekarang kita baru saja mengklik 'Setup', kita diarahkan ke Setup Home. Ini mungkin tampak menakutkan, tetapi izinkan saya menguraikannya untuk Anda. Area Pengaturan Salesforce terutama memiliki 3 komponen seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.

Deskripsi antarmuka pengguna grafis dibuat secara otomatis

  1. Manajer Objek – Anda dapat menemukan semua objek standar dan kustom di organisasi Anda di Manajer Objek. Anda dapat melihat dan menyesuaikan objek Anda di sini.
  2. Menu pengaturan – Memberi Anda semua yang Anda butuhkan mulai dari mengelola pengguna hingga melihat Info Perusahaan yang tersedia hanya dengan mengetik di menu Cari Cepat untuk mencapainya lebih cepat! Menu juga memiliki tautan cepat ke semua yang Anda butuhkan. Jadi, alih-alih mengetik ke menu pencarian cepat, Anda selalu dapat memperluas menu yang sesuai untuk menemukan apa yang Anda butuhkan, jika Anda tahu di mana mencarinya. Saya selalu lebih suka yang pertama, menyelesaikan pekerjaan lebih cepat!
  3. Jendela utama – Di sini Anda dapat melihat apa yang sedang Anda kerjakan, pada gambar di atas Anda melihat halaman awal Setup.

Menu pengaturan

Jika itu menarik perhatian Anda, Anda mungkin telah memperhatikan bahwa Menu Pengaturan memiliki tiga kategori utama – Administrasi, Alat Platform, dan Pengaturan.

Administrasi – Di sinilah Anda mengelola pengguna dan data Anda, mulai dari menambahkan pengguna baru hingga mengimpor/mengekspor data terjadi di sini. Anda dapat menambahkan pengguna, membekukan atau menonaktifkan pengguna, membuat set izin, mengelola pengguna, mengimpor/mengekspor data, dan menyesuaikan/mengelola template email, untuk beberapa nama.

Alat Platform – Bagian ini membahas sebagian besar penyesuaian, konfigurasi, dan fitur pengembangan yang dapat Anda lakukan di Platform Salesforce. Anda dapat membuat aplikasi, memodifikasi antarmuka pengguna, melakukan otomatisasi proses, dan banyak lagi di sini.

Settings – Terutama menyimpan informasi perusahaan dan keamanan organisasi Anda. Anda dapat melihat dan mengelola Informasi Perusahaan, Jam Kerja, Pemeriksaan kesehatan, dan banyak lagi lainnya di Pengaturan.

Tinggalkan komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.