Configurazione della navigazione di Salesforce

Introduzione

Utilizziamo la configurazione di Salesforce per personalizzare, configurare e supportare la tua organizzazione. Puoi trovare tutto ciò di cui hai bisogno dalla A alla Z nell'area di configurazione. Saper navigare nella configurazione e trovare ciò di cui hai bisogno può essere considerato il tuo trampolino di lancio in Salesforce. La configurazione è disponibile sia in Salesforce Classic che in Lightning Experience, ma per ora ci concentreremo solo su Lightning Experience.

Come raggiungere la Home di installazione

È così semplice, trova l'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra dell'organizzazione e fai clic su di essa per trovare un menu a discesa con Configurazione disponibile a portata di clic. Evviva! Siamo un passo più vicini alla navigazione nella configurazione.

Configurazione della navigazione

Ora che abbiamo appena fatto clic su 'Configurazione', veniamo indirizzati alla Home di configurazione. Può sembrare intimidatorio, ma lascia che te lo spieghi. L'area di installazione di Salesforce ha principalmente 3 componenti, proprio come suggerisce l'immagine qui sotto.

Interfaccia utente grafica Descrizione generata automaticamente

  1. Gestore oggetti – Puoi trovare tutti gli oggetti standard e personalizzati nella tua organizzazione nel Gestore oggetti. Puoi visualizzare e personalizzare i tuoi oggetti qui.
  2. Menu di configurazione – Ti offre tutto ciò di cui hai bisogno, dalla gestione dei tuoi utenti alla visualizzazione delle informazioni sull'azienda, tutte disponibili semplicemente digitando nel menu Ricerca veloce per raggiungerci più velocemente! Il menu ha anche collegamenti rapidi a tutto ciò di cui hai bisogno. Quindi, invece di digitare nel menu di ricerca rapida, puoi sempre espandere il menu appropriato per trovare ciò di cui hai bisogno, se sai dove cercare. Preferisco sempre il primo però, fa il lavoro più velocemente!
  3. Finestra principale – Qui puoi vedere a cosa stai lavorando, nell'immagine sopra vedi la home page di Setup.

Menu di configurazione

Se ha attirato la tua attenzione, potresti aver notato che il menu di configurazione ha tre categorie principali: amministrazione, strumenti della piattaforma e impostazioni.

Amministrazione – Qui è dove gestisci i tuoi utenti e dati, tutto dall'aggiunta di nuovi utenti all'importazione/esportazione dei dati avviene qui. Puoi aggiungere utenti, bloccare o disattivare utenti, creare set di autorizzazioni, gestire utenti, importare/esportare dati e personalizzare/gestire modelli di email, solo per citarne alcuni.

Strumenti della piattaforma – Questa sezione tratta la maggior parte delle funzioni di personalizzazione, configurazione e sviluppo che è possibile eseguire sulla piattaforma Salesforce. Puoi creare app, modificare le interfacce utente, eseguire l'automazione dei processi e molto altro qui.

Impostazioni profilo – Ospita principalmente le informazioni della tua azienda e la sicurezza dell'organizzazione. Puoi visualizzare e gestire le informazioni sulla tua azienda, l'orario di lavoro, i controlli sanitari e molto altro nelle Impostazioni.

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