Salesforce 탐색 설정

소개

Salesforce 설정을 사용하여 조직을 사용자 지정, 구성 및 지원합니다. 설정 영역에서 A부터 Z까지 필요한 모든 것을 찾을 수 있습니다. 설정을 탐색하고 필요한 것을 찾는 방법을 아는 것은 Salesforce로의 디딤돌로 간주될 수 있습니다. 설정은 Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두에서 사용할 수 있지만 지금은 Lightning Experience에만 중점을 둘 것입니다.

설정 홈에 도달하는 방법

조직의 오른쪽 상단 모서리에 있는 톱니바퀴 아이콘을 찾아 클릭하면 설정이 포함된 드롭다운 메뉴가 나타나며 클릭 한 번이면 됩니다. 만세! 설정 탐색에 한 걸음 더 다가섰습니다.

설정 탐색

이제 '설정'을 클릭했으므로 설정 홈으로 이동합니다. 겁이 나는 것 같지만, 제가 여러분을 위해 분해해 보겠습니다. Salesforce 설정 영역에는 아래 이미지에서 알 수 있듯이 주로 3가지 구성 요소가 있습니다.

그래픽 사용자 인터페이스 설명 자동 생성

  1. 개체 관리자 – 개체 관리자에서 조직의 모든 표준 및 사용자 정의 개체를 찾을 수 있습니다. 여기에서 개체를 보고 사용자 지정할 수 있습니다.
  2. 설정 메뉴 – 사용자 관리에서 회사 정보 보기에 이르기까지 필요한 모든 것을 제공합니다. 빠른 찾기 메뉴에 입력하기만 하면 더 빨리 도달할 수 있습니다! 메뉴에는 필요한 모든 것에 대한 빠른 링크도 있습니다. 따라서 빠른 찾기 메뉴에 입력하는 대신 어디를 봐야 하는지 알고 있다면 언제든지 적절한 메뉴를 확장하여 필요한 것을 찾을 수 있습니다. 나는 항상 전자를 선호하지만 작업을 더 빨리 완료합니다!
  3. 메인 윈도우 – 여기에서 현재 작업 중인 것을 볼 수 있으며 위의 이미지에서 설정 홈 페이지를 볼 수 있습니다.

설정 메뉴

눈에 띈다면 설정 메뉴에 관리, 플랫폼 도구 및 설정의 세 가지 주요 범주가 있음을 알 수 있습니다.

관리실 – 여기에서 사용자 및 데이터를 관리하며 새 사용자 추가에서 데이터 가져오기/내보내기까지 모든 작업이 여기에서 이루어집니다. 몇 가지 예를 들면 사용자 추가, 사용자 고정 또는 비활성화, 권한 집합 생성, 사용자 관리, 데이터 가져오기/내보내기, 이메일 템플릿 사용자 지정/관리 등을 할 수 있습니다.

플랫폼 도구 – 이 섹션에서는 Salesforce 플랫폼에서 수행할 수 있는 대부분의 사용자 정의, 구성 및 개발 기능을 다룹니다. 여기에서 앱을 만들고, 사용자 인터페이스를 수정하고, 프로세스 자동화 등을 수행할 수 있습니다.

설정 – 주로 회사 정보 및 조직 보안을 수용합니다. 설정에서 회사 정보, 영업 시간, 상태 확인 등을 보고 관리할 수 있습니다.

코멘트를 남겨주세요

이 사이트는 Akismet을 사용하여 스팸을 줄입니다. 댓글 데이터 처리 방법 알아보기.