Įvadas

Naudojame „Salesforce“ sąranką jūsų organizacijai tinkinti, konfigūruoti ir palaikyti. Sąrankos srityje rasite viską, ko jums reikia nuo A iki Z. Žinojimas, kaip naršyti sąrankoje ir rasti tai, ko jums reikia, gali būti laikomas žingsniu į „Salesforce“. Sąranka pasiekiama ir „Salesforce Classic“, ir „Lightning Experience“, tačiau kol kas daugiausia dėmesio skirsime tik „Lightning Experience“.

Kaip pasiekti sąrankos pagrindinį puslapį

Tai taip paprasta: suraskite krumpliaračio piktogramą viršutiniame dešiniajame savo organizacijos kampe ir spustelėkite ją, kad rastumėte išskleidžiamąjį meniu su sąranka pasiekiama vos vienu spustelėjimu. Sveika! Esame vienu žingsniu arčiau naršymo sąrankos.

Naršymas sąrankoje

Dabar, kai ką tik spustelėjome „Sąranka“, esame nukreipti į „Setup Home“. Tai gali atrodyti bauginančiai, bet leiskite man tai išskaidyti. „Salesforce“ sąrankos srityje daugiausia yra 3 komponentai, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

1. Objektų tvarkyklė – Visus standartinius ir pasirinktinius objektus savo organizacijoje galite rasti Objektų tvarkytuvėje. Čia galite peržiūrėti ir pritaikyti savo objektus.
2. Sąrankos meniu – Suteikia jums viską, ko reikia, pradedant naudotojų valdymu ir baigiant įmonės informacijos peržiūra, tiesiog įvedus į greitosios paieškos meniu, kad ten pasiektumėte greičiau! Meniu taip pat yra greitos nuorodos į viską, ko jums reikia. Taigi, užuot įvedę tekstą į greitojo paieškos meniu, visada galite išplėsti atitinkamą meniu ir rasti tai, ko jums reikia, jei žinote, kur ieškoti. Vis dėlto man visada labiau patinka pirmasis, darbas atliekamas greičiau!
3. Pagrindinis langas – Čia galite peržiūrėti, ką šiuo metu dirbate, aukščiau esančiame paveikslėlyje matote pagrindinį sąrankos puslapį.

Sąrankos meniu

Jei tai patraukė jūsų dėmesį, galbūt pastebėjote, kad sąrankos meniu yra trys pagrindinės kategorijos – Administravimas, Platformos įrankiai ir Nustatymai.

Administracija – Čia tvarkote savo vartotojus ir duomenis, čia vyksta viskas nuo naujų vartotojų įtraukimo iki duomenų importavimo / eksportavimo. Galite pridėti vartotojų, sustabdyti arba išjungti naudotojus, kurti leidimų rinkinius, tvarkyti vartotojus, importuoti / eksportuoti duomenis ir tinkinti / tvarkyti el. pašto šablonus.

Platformos įrankiai – Šiame skyriuje aptariama dauguma tinkinimo, konfigūravimo ir kūrimo funkcijų, kurias galite atlikti „Salesforce“ platformoje. Čia galite kurti programėles, keisti vartotojo sąsajas, atlikti procesų automatizavimą ir dar daugiau.

Nustatymai – Daugiausia saugokite savo įmonės informaciją ir organizacijos saugumą. Nustatymuose galite peržiūrėti ir tvarkyti įmonės informaciją, darbo valandas, sveikatos patikrinimus ir dar daugiau.