Setup ta' Navigazzjoni ta' Salesforce

introduzzjoni

Aħna nużaw is-setup ta' Salesforce biex nippersonalizzaw, nikkonfiguraw u nappoġġjaw l-org tiegħek. Tista 'ssib dak kollu li għandek bżonn minn A sa Z fiż-żona tas-setup. Li tkun taf kif tinnaviga Setup u ssib dak li għandek bżonn tista' titqies bħala l-passaġġ tiegħek fis-Salesforce. Is-setup huwa disponibbli kemm f'Salesforce Classic kif ukoll f'Lightning Experience, iżda għalissa se nkunu qed niffukaw biss fuq Lightning Experience.

Kif tilħaq id-Dar tas-Setup

Huwa sempliċi daqs dan, sib l-ikona tal-ger fuq il-kantuniera ta 'fuq tal-lemin tal-org tiegħek, u kklikkja fuqha biex issib menu drop-down b'Setup disponibbli klikk 'il bogħod biss. Ħura! Qegħdin pass eqreb lejn is-setup tan-navigazzjoni.

Setup tan-navigazzjoni

Issa li għadna kif għafasna fuq 'Setup', aħna qed niġu diretti lejn is-Setup Home. Jista 'jidher intimidanti imma ħalluni nkissirha għalik. Salesforce Setup Area għandha prinċipalment 3 komponenti eżatt kif tissuġġerixxi l-immaġni hawn taħt.

Interface grafika tal-utent Deskrizzjoni ġġenerata awtomatikament

  1. Maniġer tal-Oġġetti – Tista 'ssib l-oġġetti standard u personalizzati kollha fl-org tiegħek fil-Maniġer tal-Oġġetti. Tista' tara u tippersonalizza l-oġġetti tiegħek hawn.
  2. Setup Menu – Jagħtik dak kollu li għandek bżonn mill-immaniġġjar tal-utenti tiegħek sa jara l-Informazzjoni tal-Kumpanija kollha disponibbli billi sempliċiment ittajpja fil-menu Quick Find biex tasal hemm aktar malajr! Il-menu għandu wkoll links rapidi għal dak kollu li għandek bżonn. Allura minflok ma ttajpja fil-menu tas-sejba ta' malajr, tista' dejjem tespandi l-menu xieraq biex issib dak li għandek bżonn, jekk taf fejn tfittex. Dejjem nippreferi l-ewwel iżda, ix-xogħol isir aktar malajr!
  3. Tieqa Prinċipali – Hawnhekk tista' tara dak li qed taħdem fuqu bħalissa, fl-immaġni ta' hawn fuq tara l-home page tas-Setup.

Setup Menu

Jekk ġibdet għajnejk, jista 'jkollok innotajt li l-Menu Setup għandu tliet kategoriji ewlenin - Amministrazzjoni, Għodod tal-Pjattaforma, u Settings.

amministrazzjoni – Dan huwa fejn timmaniġġja l-utenti u d-dejta tiegħek, kollox miż-żieda ta’ utenti ġodda għall-importazzjoni/esportazzjoni tad-dejta jsir hawn. Tista 'żżid utenti, tiffriża jew tiddiżattiva utenti, toħloq settijiet ta' permessi, timmaniġġja l-utenti, timporta/tesporta data, u tippersonalizza/immaniġġja mudelli tal-email, biex insemmu xi ftit.

Għodda tal-Pjattaforma – Din it-taqsima tittratta l-biċċa l-kbira tal-personalizzazzjonijiet, il-konfigurazzjoni u l-karatteristiċi ta’ żvilupp li tista’ twettaq fuq il-Pjattaforma ta’ Salesforce. Tista 'toħloq apps, timmodifika l-interfaces tal-utent, twettaq awtomazzjoni tal-proċess u ħafna aktar hawn.

Settings – Prinċipalment iżomm l-informazzjoni tal-kumpanija tiegħek u s-sigurtà tal-organizzazzjonijiet. Tista' tara u timmaniġġja l-Informazzjoni tal-Kumpanija tiegħek, il-Sigħat tan-Negozju, il-kontrolli tas-saħħa u ħafna aktar fis-Settings.

Ħalli kumment

Dan is-sit juża Akismet biex inaqqas l-ispam. Tgħallem kif il-kumment tiegħek huwa pproċessat.