Wprowadzenie

Używamy konfiguracji Salesforce, aby dostosować, skonfigurować i wspierać Twoją organizację. Możesz znaleźć wszystko, czego potrzebujesz od A do Z w obszarze konfiguracji. Umiejętność poruszania się po konfiguracji i znajdowania potrzebnych informacji można uznać za odskocznię do Salesforce. Konfiguracja jest dostępna zarówno w Salesforce Classic, jak i Lightning Experience, ale na razie skupimy się tylko na Lightning Experience.

Jak przejść do strony głównej konfiguracji

To takie proste, znajdź ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu swojej organizacji i kliknij ją, aby znaleźć rozwijane menu z konfiguracją dostępną za jednym kliknięciem. Hurra! Jesteśmy o krok bliżej do nawigowania po konfiguracji.

Konfiguracja nawigacji

Teraz, gdy właśnie kliknęliśmy „Konfiguracja”, jesteśmy przekierowywani do strony głównej konfiguracji. To może wydawać się onieśmielające, ale pozwól, że ci to wyjaśnię. Obszar konfiguracji Salesforce składa się głównie z 3 komponentów, tak jak sugeruje to poniższy obrazek.

1. Menedżer obiektów – Możesz znaleźć wszystkie standardowe i niestandardowe obiekty w swojej organizacji w Menedżerze obiektów. Tutaj możesz przeglądać i dostosowywać swoje obiekty.
2. Menu ustawień – Zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, od zarządzania użytkownikami po przeglądanie wszystkich dostępnych informacji o firmie, po prostu wpisując w menu Szybkie wyszukiwanie, aby szybciej tam dotrzeć! Menu zawiera również szybkie łącza do wszystkiego, czego potrzebujesz. Więc zamiast wpisywać się w menu szybkiego wyszukiwania, zawsze możesz rozwinąć odpowiednie menu, aby znaleźć to, czego potrzebujesz, jeśli wiesz, gdzie szukać. Jednak zawsze wolę to pierwsze, szybciej wykonuje pracę!
3. Główne okno – Tutaj możesz zobaczyć, nad czym aktualnie pracujesz, na obrazku powyżej widzisz stronę główną Setup.

Menu ustawień

Jeśli to przykuło twoją uwagę, być może zauważyłeś, że menu konfiguracji ma trzy główne kategorie – administracja, narzędzia platformy i ustawienia.

Administracja – To tutaj zarządzasz swoimi użytkownikami i danymi, tutaj odbywa się wszystko, od dodawania nowych użytkowników po import/eksport danych. Możesz dodawać użytkowników, zamrażać lub dezaktywować użytkowników, tworzyć zestawy uprawnień, zarządzać użytkownikami, importować/eksportować dane oraz dostosowywać/zarządzać szablonami wiadomości e-mail, aby wymienić tylko kilka.

Narzędzia platformy – Ta sekcja dotyczy większości dostosowań, konfiguracji i funkcji programistycznych, które możesz wykonać na platformie Salesforce. Tutaj możesz tworzyć aplikacje, modyfikować interfejsy użytkownika, wykonywać automatyzację procesów i wiele więcej.

Ustawienia – Głównie przechowują informacje o firmie i bezpieczeństwo organizacji. Możesz przeglądać informacje o firmie, godziny pracy, kontrole stanu i wiele więcej w Ustawieniach i zarządzać nimi.