Configuração de navegação do Salesforce

Introdução

Usamos a configuração do Salesforce para personalizar, configurar e oferecer suporte à sua organização. Você pode encontrar tudo o que precisa de A a Z na área de configuração. Saber como navegar na configuração e encontrar o que você precisa pode ser considerado seu trampolim para o Salesforce. A configuração está disponível no Salesforce Classic e no Lightning Experience, mas vamos nos concentrar apenas no Lightning Experience por enquanto.

Como chegar ao Setup Home

É tão simples quanto isso, encontre o ícone de engrenagem no canto superior direito da sua organização e clique nele para encontrar um menu suspenso com Configuração disponível a apenas um clique de distância. Viva! Estamos um passo mais perto de navegar na configuração.

Configuração de navegação

Agora que acabamos de clicar em 'Setup', somos direcionados para o Setup Home. Pode parecer intimidante, mas deixe-me explicar para você. A área de configuração do Salesforce tem principalmente 3 componentes, como sugere a imagem abaixo.

Descrição da interface gráfica do usuário gerada automaticamente

  1. Gerenciador de objetos – Você pode encontrar todos os objetos padrão e personalizados em sua organização no Gerenciador de objetos. Você pode visualizar e personalizar seus objetos aqui.
  2. Menu de configuração – Oferece tudo o que você precisa, desde o gerenciamento de seus usuários até a visualização de informações da empresa disponíveis, basta digitar no menu Busca rápida para chegar mais rápido! O menu também tem links rápidos para tudo que você precisa. Portanto, em vez de digitar no menu de busca rápida, você sempre pode expandir o menu apropriado para encontrar o que precisa, se souber onde procurar. Eu sempre prefiro o primeiro, porém, faz o trabalho mais rápido!
  3. Janela Principal – Aqui você pode ver no que está trabalhando no momento, na imagem acima você vê a página inicial do Setup.

Menu de configuração

Se chamou sua atenção, você deve ter notado que o Menu de Configuração tem três categorias principais – Administração, Ferramentas da Plataforma e Configurações.

Administração – Aqui é onde você gerencia seus usuários e dados, tudo, desde a adição de novos usuários até a importação/exportação de dados acontece aqui. Você pode adicionar usuários, congelar ou desativar usuários, criar conjuntos de permissões, gerenciar usuários, importar/exportar dados e personalizar/gerenciar modelos de e-mail, para citar alguns.

Ferramentas de plataforma – Esta seção trata da maioria dos recursos de personalização, configuração e desenvolvimento que você pode executar na Salesforce Platform. Você pode criar aplicativos, modificar as interfaces do usuário, realizar automação de processos e muito mais aqui.

Configurações – Abrigar principalmente as informações da sua empresa e a segurança da organização. Você pode visualizar e gerenciar suas informações da empresa, horário comercial, verificações de saúde e muito mais em Configurações.

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