Configurare de navigare Salesforce

Introducere

Folosim configurarea Salesforce pentru a personaliza, configura și susține organizația dvs. Puteți găsi tot ce aveți nevoie de la A la Z în zona de configurare. A ști cum să navighezi în Configurare și să găsești ceea ce ai nevoie poate fi considerat piatra ta de trecere în Salesforce. Configurarea este disponibilă atât în ​​Salesforce Classic, cât și în Lightning Experience, dar deocamdată ne vom concentra doar pe Lightning Experience.

Cum să ajungeți la Home de configurare

Este la fel de simplu, găsiți pictograma roată în colțul din dreapta sus al organizației dvs. și faceți clic pe ea pentru a găsi un meniu derulant cu Configurare disponibil la doar un clic distanță. Ura! Suntem cu un pas mai aproape de configurarea navigării.

Configurare navigare

Acum, că tocmai am făcut clic pe „Configurare”, suntem direcționați către pagina de pornire de configurare. Poate părea intimidant, dar lasă-mă să o descompun pentru tine. Zona de configurare Salesforce are în principal 3 componente, așa cum sugerează imaginea de mai jos.

Interfață grafică pentru utilizator Descriere generată automat

  1. Manager de obiecte – Puteți găsi toate obiectele standard și personalizate din organizația dvs. în Object Manager. Puteți vizualiza și personaliza obiectele dvs. aici.
  2. Meniul de configurare – Vă oferă tot ce aveți nevoie, de la gestionarea utilizatorilor până la vizualizarea informațiilor despre companie, toate disponibile prin simpla introducere în meniul Căutare rapidă pentru a ajunge acolo mai repede! Meniul are, de asemenea, link-uri rapide către tot ce aveți nevoie. Deci, în loc să tastați în meniul de căutare rapidă, puteți oricând să extindeți meniul corespunzător pentru a găsi ceea ce aveți nevoie, dacă știți unde să căutați. Întotdeauna îl prefer pe primul, însă, fac treaba mai repede!
  3. Fereastra principala – Aici puteți vedea la ce lucrați în prezent, în imaginea de mai sus vedeți pagina de pornire Configurare.

Meniul de configurare

Dacă v-a atras atenția, este posibil să fi observat că Meniul de configurare are trei categorii principale – Administrare, Instrumente platformă și Setări.

Administrare – Aici vă gestionați utilizatorii și datele, totul, de la adăugarea de noi utilizatori până la importul/exportarea datelor, are loc aici. Puteți adăuga utilizatori, îngheța sau dezactiva utilizatori, puteți crea seturi de permisiuni, puteți gestiona utilizatori, importa/exporta date și personaliza/administra șabloanele de e-mail, pentru a numi câteva.

Instrumente de platformă – Această secțiune tratează majoritatea personalizărilor, configurațiilor și caracteristicilor de dezvoltare pe care le puteți realiza pe Platforma Salesforce. Puteți crea aplicații, modifica interfețele utilizatorului, automatiza procesele și multe altele aici.

setări cont – Găzduiește în principal informațiile companiei tale și securitatea organizației. Puteți vizualiza și gestiona informațiile despre companie, programul de lucru, controalele de sănătate și multe altele în Setări.

Lasa un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Aflați cum sunt procesate datele despre comentarii.