Nastavenie navigácie Salesforce

úvod

Na prispôsobenie, konfiguráciu a podporu vašej organizácie používame nastavenie Salesforce. Všetko, čo potrebujete, nájdete od A po Z v oblasti nastavenia. Vedieť, ako sa orientovať v nastavení a nájsť to, čo potrebujete, možno považovať za váš odrazový mostík do Salesforce. Nastavenie je dostupné v Salesforce Classic aj Lightning Experience, ale zatiaľ sa zameriame len na Lightning Experience.

Ako sa dostať na domovskú stránku nastavení

Je to také jednoduché, nájdite ikonu ozubeného kolieska v pravom hornom rohu vašej organizácie a kliknutím na ňu nájdite rozbaľovaciu ponuku s nastavením, ktoré je dostupné jediným kliknutím. Hurá! Sme o krok bližšie k nastaveniu navigácie.

Navigácia v nastavení

Teraz, keď sme klikli na „Nastavenie“, sme presmerovaní na domovskú stránku nastavenia. Môže sa to zdať zastrašujúce, ale dovoľte mi to pre vás rozobrať. Salesforce Setup Area má hlavne 3 komponenty, ako naznačuje obrázok nižšie.

Grafické užívateľské rozhranie Popis sa generuje automaticky

  1. Správca objektov – Všetky štandardné a vlastné objekty vo vašej organizácii nájdete v Správcovi objektov. Tu si môžete prezerať a upravovať svoje objekty.
  2. Menu nastavenia – Poskytuje vám všetko, čo potrebujete, od správy používateľov až po prezeranie všetkých dostupných informácií o spoločnosti jednoduchým zadaním do ponuky Rýchle hľadanie, aby ste sa tam dostali rýchlejšie! V ponuke nájdete aj rýchle odkazy na všetko, čo potrebujete. Takže namiesto písania do ponuky rýchleho hľadania môžete vždy rozbaliť príslušnú ponuku a nájsť to, čo potrebujete, ak viete, kde hľadať. Vždy však uprednostňujem to prvé, prácu zvládnem rýchlejšie!
  3. Hlavné okno – Tu si môžete pozrieť, na čom práve pracujete, na obrázku vyššie vidíte domovskú stránku Nastavenie.

Menu nastavenia

Ak vás to zaujalo, možno ste si všimli, že ponuka nastavení má tri hlavné kategórie – Správa, Nástroje platformy a Nastavenia.

Administrácia – Tu spravujete svojich používateľov a údaje, všetko od pridávania nových používateľov až po import/export údajov. Môžete pridávať používateľov, zmraziť alebo deaktivovať používateľov, vytvárať sady povolení, spravovať používateľov, importovať/exportovať údaje a prispôsobovať/spravovať šablóny e-mailov, aby sme vymenovali aspoň niektoré.

Nástroje platformy – Táto časť sa zaoberá väčšinou prispôsobení, konfigurácií a funkcií vývoja, ktoré môžete vykonávať na platforme Salesforce. Tu môžete vytvárať aplikácie, upravovať používateľské rozhrania, vykonávať automatizáciu procesov a oveľa viac.

nastavenie – Uchovávajte hlavne informácie o vašej spoločnosti a zabezpečenie organizácie. V Nastaveniach si môžete prezerať a spravovať informácie o svojej spoločnosti, otváracie hodiny, zdravotné kontroly a mnohé ďalšie.

Zanechať komentár

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.