Salesforce Gezinme Kurulumu

Giriş

Kuruluşunuzu özelleştirmek, yapılandırmak ve desteklemek için Salesforce kurulumunu kullanıyoruz. A'dan Z'ye ihtiyacınız olan her şeyi kurulum alanında bulabilirsiniz. Kurulum'da nasıl gezineceğinizi bilmek ve ihtiyacınız olanı bulmak, Salesforce'a geçiş için bir adım olarak kabul edilebilir. Kurulum hem Salesforce Classic'te hem de Lightning Experience'ta mevcuttur, ancak şimdilik yalnızca Lightning Experience'a odaklanacağız.

Kurulum Ana Sayfasına nasıl ulaşılır

Bu kadar basit, kuruluşunuzun sağ üst köşesindeki dişli simgesini bulun ve sadece bir tık ötede Kurulum'un mevcut olduğu bir açılır menüyü bulmak için üzerine tıklayın. Yaşasın! Kurulumda gezinmeye bir adım daha yaklaştık.

Kurulumda Gezinme

Şimdi 'Kurulum'a tıkladığımıza göre, Kurulum Ana Sayfasına yönlendirildik. Korkutucu görünebilir ama sizin için açıklamama izin verin. Salesforce Kurulum Alanı, aşağıdaki resimden de anlaşılacağı gibi temel olarak 3 bileşene sahiptir.

Grafik kullanıcı arayüzü Açıklama otomatik olarak oluşturulur

  1. Nesne Yöneticisi – Kuruluşunuzdaki tüm standart ve özel nesneleri Nesne Yöneticisinde bulabilirsiniz. Nesnelerinizi burada görüntüleyebilir ve özelleştirebilirsiniz.
  2. Kurulum Menüsü – Kullanıcılarınızı yönetmekten Şirket Bilgilerini görüntülemeye kadar ihtiyacınız olan her şeyi, oraya daha hızlı ulaşmak için Hızlı Bul menüsüne yazarak size sunar! Menüde ayrıca ihtiyacınız olan her şeye hızlı bağlantılar bulunur. Böylece, hızlı bul menüsüne yazmak yerine, nereye bakacağınızı biliyorsanız, ihtiyacınız olanı bulmak için her zaman uygun menüyü genişletebilirsiniz. Ben her zaman eskisini tercih ederim, işi daha çabuk bitirir!
  3. Ana Pencere – Burada şu anda üzerinde çalıştığınız şeyi görebilirsiniz, yukarıdaki resimde Kurulum ana sayfasını görüyorsunuz.

Kurulum Menüsü

Dikkatinizi çektiyse, Kurulum Menüsünün üç ana kategorisi olduğunu fark etmişsinizdir – Yönetim, Platform Araçları ve Ayarlar.

yönetim – Burası, kullanıcılarınızı ve verilerinizi yönettiğiniz yerdir, yeni kullanıcılar eklemekten veri içe/dışa aktarmaya kadar her şey burada gerçekleşir. Kullanıcı ekleyebilir, kullanıcıları dondurabilir veya devre dışı bırakabilir, izin setleri oluşturabilir, kullanıcıları yönetebilir, verileri içe/dışa aktarabilir ve e-posta şablonlarını özelleştirebilir/yönetebilirsiniz.

Platform Araçları – Bu bölüm, Salesforce Platformunda gerçekleştirebileceğiniz özelleştirme, yapılandırma ve geliştirme özelliklerinin çoğuyla ilgilidir. Burada uygulamalar oluşturabilir, kullanıcı arayüzlerini değiştirebilir, süreç otomasyonu gerçekleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Ayarlar – Esas olarak şirket bilgilerinizi ve kuruluş güvenliğinizi barındırın. Şirket Bilgilerinizi, Çalışma Saatlerinizi, Sağlık kontrollerinizi ve çok daha fazlasını Ayarlar'da görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Yorum Yap

Bu site spam'i azaltmak için Akismet'i kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.