Налаштування навігації Salesforce

введення

Ми використовуємо налаштування Salesforce для налаштування, конфігурації та підтримки вашої організації. Ви можете знайти все необхідне від А до Я в зоні налаштування. Знання того, як орієнтуватися в налаштуваннях і знайти те, що вам потрібно, можна вважати вашим кроком у Salesforce. Налаштування доступне як у Salesforce Classic, так і в Lightning Experience, але поки що ми зосередимося лише на Lightning Experience.

Як дістатися до головної панелі налаштування

Це дуже просто: знайдіть значок шестірні у верхньому правому куті вашої організації та клацніть його, щоб знайти спадне меню з налаштуваннями, доступним лише одним клацанням миші. ура! Ми на один крок ближче до налаштування навігації.

Навігація Налаштування

Тепер, коли ми щойно натиснули «Налаштування», ми потрапили на головну сторінку налаштування. Це може здатися страшним, але дозвольте мені розповісти для вас. Область налаштування Salesforce складається з 3 компонентів, як показано на зображенні нижче.

Графічний інтерфейс користувача Опис автоматично генерується

  1. Менеджер об'єктів – Ви можете знайти всі стандартні та настроювані об’єкти у вашій організації в диспетчері об’єктів. Ви можете переглянути та налаштувати свої об'єкти тут.
  2. Меню налаштування – Надає вам усе, що вам потрібно, від керування користувачами до перегляду інформації про компанію, яка доступна, просто ввівши текст у меню швидкого пошуку, щоб швидше дістатися до нього! У меню також є швидкі посилання на все, що вам потрібно. Тому замість того, щоб вводити текст у меню швидкого пошуку, ви завжди можете розгорнути відповідне меню, щоб знайти те, що вам потрібно, якщо ви знаєте, де шукати. Хоча я завжди віддаю перевагу першому, він виконує роботу швидше!
  3. Main Window – Тут ви можете переглянути те, над чим ви зараз працюєте, на зображенні вище ви бачите домашню сторінку налаштування.

Меню налаштування

Якщо це привернуло вашу увагу, можливо, ви помітили, що меню налаштування має три основні категорії – адміністрування, інструменти платформи та налаштування.

адміністрація – Тут ви керуєте своїми користувачами та даними, тут відбувається все, від додавання нових користувачів до імпорту/експорту даних. Ви можете додавати користувачів, заморожувати або деактивувати користувачів, створювати набори дозволів, керувати користувачами, імпортувати/експортувати дані та налаштовувати/керувати шаблонами електронної пошти тощо.

Інструменти платформи – У цьому розділі описано більшість функцій налаштування, конфігурації та розробки, які можна виконувати на платформі Salesforce. Тут ви можете створювати додатки, змінювати інтерфейси користувача, виконувати автоматизацію процесів і багато іншого.

настройки – Переважно розміщують інформацію вашої компанії та безпеку організації. Ви можете переглядати та керувати інформацією про свою компанію, робочим часом, перевіркою стану та багато іншого в налаштуваннях.

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.