سیلز فورس نیویگیٹنگ سیٹ اپ

تعارف

ہم آپ کے org کو حسب ضرورت بنانے، ترتیب دینے اور سپورٹ کرنے کے لیے Salesforce سیٹ اپ کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ سیٹ اپ ایریا میں A سے Z تک اپنی ضرورت کی ہر چیز تلاش کر سکتے ہیں۔ سیٹ اپ کو نیویگیٹ کرنے کا طریقہ جاننا اور آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے اسے تلاش کرنا Salesforce میں آپ کا قدم سمجھا جا سکتا ہے۔ سیٹ اپ Salesforce Classic اور Lightning Experience دونوں میں دستیاب ہے، لیکن ہم ابھی صرف Lightning Experience پر توجہ مرکوز کریں گے۔

سیٹ اپ ہوم تک کیسے پہنچیں۔

یہ اتنا ہی آسان ہے، اپنے org کے اوپری دائیں کونے پر گیئر آئیکن تلاش کریں، اور صرف ایک کلک کی دوری پر دستیاب سیٹ اپ کے ساتھ ڈراپ ڈاؤن مینو تلاش کرنے کے لیے اس پر کلک کریں۔ ہورے! ہم نیویگیٹنگ سیٹ اپ کے ایک قدم قریب ہیں۔

نیویگیٹنگ سیٹ اپ

اب جب کہ ہم نے 'سیٹ اپ' پر کلک کیا ہے، ہمیں سیٹ اپ ہوم پر بھیج دیا گیا ہے۔ یہ خوفناک لگتا ہے لیکن مجھے آپ کے لئے اسے ختم کرنے دیں۔ سیلز فورس سیٹ اپ ایریا میں بنیادی طور پر 3 اجزاء ہوتے ہیں جیسا کہ ذیل کی تصویر تجویز کرتی ہے۔

گرافیکل یوزر انٹرفیس کی تفصیل خود بخود تیار ہوتی ہے

  1. آبجیکٹ مینیجر - آپ آبجیکٹ مینیجر میں اپنے org میں تمام معیاری اور حسب ضرورت اشیاء تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی اشیاء کو یہاں دیکھ اور حسب ضرورت بنا سکتے ہیں۔
  2. مینو سیٹ اپ کریں - آپ کو وہ سب کچھ فراہم کرتا ہے جس کی آپ کو اپنے صارفین کے انتظام سے لے کر کمپنی کی معلومات دیکھنے تک سب کچھ دستیاب ہے، بس فوری تلاش کے مینو میں ٹائپ کرکے وہاں تیزی سے پہنچنے کے لیے! مینو میں آپ کی ضرورت کی ہر چیز کے فوری لنکس بھی ہیں۔ لہٰذا فوری تلاش کے مینو میں ٹائپ کرنے کے بجائے، آپ ہمیشہ مناسب مینو کو بڑھا سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی ضرورت کو تلاش کر سکیں، اگر آپ جانتے ہیں کہ کہاں دیکھنا ہے۔ اگرچہ میں ہمیشہ سابقہ ​​کو ترجیح دیتا ہوں، کام جلدی ہو جاتا ہے!
  3. مین ونڈو - یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس وقت کس چیز پر کام کر رہے ہیں، اوپر کی تصویر میں آپ کو سیٹ اپ ہوم پیج نظر آتا ہے۔

مینو سیٹ اپ کریں

اگر اس نے آپ کی نظر پکڑ لی تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ سیٹ اپ مینو میں تین اہم زمرے ہیں - ایڈمنسٹریشن، پلیٹ فارم ٹولز، اور سیٹنگز۔

انتظامیہ - یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنے صارفین اور ڈیٹا کا نظم کرتے ہیں، نئے صارفین کو شامل کرنے سے لے کر ڈیٹا کی درآمد/برآمد تک سب کچھ یہاں ہوتا ہے۔ آپ صارفین کو شامل کر سکتے ہیں، صارفین کو منجمد یا غیر فعال کر سکتے ہیں، اجازت کے سیٹ بنا سکتے ہیں، صارفین کا نظم کر سکتے ہیں، ڈیٹا درآمد/برآمد کر سکتے ہیں، اور ای میل ٹیمپلیٹس کو اپنی مرضی کے مطابق/منظم کر سکتے ہیں۔

پلیٹ فارم ٹولز - یہ سیکشن زیادہ تر تخصیصات، کنفیگریشن، اور ڈیولپمنٹ فیچرز سے متعلق ہے جو آپ سیلز فورس پلیٹ فارم پر انجام دے سکتے ہیں۔ آپ یہاں ایپس بنا سکتے ہیں، یوزر انٹرفیس میں ترمیم کر سکتے ہیں، پروسیس آٹومیشن کر سکتے ہیں اور بہت کچھ۔

ترتیبات - بنیادی طور پر اپنی کمپنی کی معلومات اور تنظیمی سیکیورٹی کو محفوظ کریں۔ آپ ترتیبات میں اپنی کمپنی کی معلومات، کاروباری اوقات، صحت کی جانچ اور بہت کچھ دیکھ اور ان کا نظم کر سکتے ہیں۔

ایک تبصرہ چھوڑ دو

سپیم کو کم کرنے کے لئے یہ سائٹ اکزمیت کا استعمال کرتا ہے. جانیں کہ آپ کا تبصرہ کس طرح عملدرآمد ہے.