Kirish

Tashkilotingizni sozlash, sozlash va qo‘llab-quvvatlash uchun Salesforce sozlamalaridan foydalanamiz. O'rnatish sohasida A dan Z gacha kerak bo'lgan hamma narsani topishingiz mumkin. O'rnatishni qanday boshqarishni bilish va sizga kerak bo'lgan narsani topish Salesforce-ga o'tish toshi deb hisoblanishi mumkin. Sozlash Salesforce Classic va Lightning Experience-da mavjud, ammo biz hozircha faqat Lightning Experience-ga e'tibor qaratamiz.

O'rnatish uyiga qanday borish mumkin

Bu juda oddiy, tashkilotingizning yuqori o'ng burchagidagi tishli belgini toping va ustiga bosing va bir marta bosish masofasida O'rnatish mavjud bo'lgan ochiladigan menyuni toping. Xayr! Navigatsiyani sozlashga bir qadam yaqinlashdik.

Navigatsiya sozlamalari

Endi biz "Sozlash" tugmasini bosganimizdan so'ng, biz o'rnatish uyiga yo'naltirilamiz. Bu qo'rqinchli bo'lib tuyulishi mumkin, lekin buni siz uchun aytib berishga ruxsat bering. Salesforce Setup Area quyidagi rasmda ko'rsatilganidek, asosan 3 komponentdan iborat.

1. Ob'ekt menejeri – Ob'ektlar menejerida tashkilotingizdagi barcha standart va moslashtirilgan ob'ektlarni topishingiz mumkin. Bu yerda siz ob'ektlaringizni ko'rishingiz va sozlashingiz mumkin.
2. O'rnatish menyusi – Sizga foydalanuvchilarni boshqarishdan tortib kompaniya ma’lumotlarini ko‘rishgacha bo‘lgan hamma narsani taqdim etadi, shunchaki “Tezkor topish” menyusiga kirib, u yerga tezroq yetib boradi! Menyuda sizga kerak bo'lgan hamma narsaga tezkor havolalar ham mavjud. Shunday qilib, tez topish menyusiga yozish o'rniga, qayerga qarashni bilsangiz, kerakli narsani topish uchun har doim tegishli menyuni kengaytirishingiz mumkin. Men har doim birinchisini afzal ko'raman, lekin ishni tezroq bajaradi!
3. Asosiy oyna – Bu yerda siz hozir nima ustida ishlayotganingizni ko'rishingiz mumkin, yuqoridagi rasmda siz O'rnatish bosh sahifasini ko'rasiz.

O'rnatish menyusi

Agar u sizning e'tiboringizni tortgan bo'lsa, O'rnatish menyusi uchta asosiy toifaga ega ekanligini payqagan bo'lishingiz mumkin - Ma'muriyat, Platforma vositalari va Sozlamalar.

ma'muriyat – Bu yerda siz foydalanuvchilar va maʼlumotlaringizni boshqarasiz, yangi foydalanuvchilarni qoʻshishdan tortib maʼlumotlarni import qilish/eksport qilishgacha boʻlgan hamma narsa shu yerda amalga oshiriladi. Siz foydalanuvchilarni qo'shishingiz, foydalanuvchilarni muzlatib qo'yishingiz yoki o'chirib qo'yishingiz, ruxsatnomalar to'plamini yaratishingiz, foydalanuvchilarni boshqarishingiz, ma'lumotlarni import/eksport qilishingiz va elektron pochta shablonlarini sozlashingiz/boshqarishingiz mumkin.

Platforma vositalari - Ushbu bo'limda siz Salesforce platformasida amalga oshirishingiz mumkin bo'lgan moslashtirishlar, konfiguratsiyalar va ishlab chiqish xususiyatlarining ko'pchiligi ko'rib chiqiladi. Bu yerda siz ilovalar yaratishingiz, foydalanuvchi interfeyslarini o‘zgartirishingiz, jarayonni avtomatlashtirishingiz va boshqa ko‘p narsalarni amalga oshirishingiz mumkin.

Sozlamalar - Asosan kompaniyangiz ma'lumotlari va tashkilot xavfsizligini o'z ichiga oladi. Siz Sozlamalar orqali kompaniya maʼlumotlari, ish soatlari, salomatlik tekshiruvlari va boshqa koʻp narsalarni koʻrishingiz va boshqarishingiz mumkin.