Thiết lập điều hướng Salesforce

Giới thiệu

Chúng tôi sử dụng thiết lập Salesforce để tùy chỉnh, định cấu hình và hỗ trợ tổ chức của bạn. Bạn có thể tìm thấy mọi thứ mình cần từ A đến Z trong khu vực thiết lập. Biết cách điều hướng Thiết lập và tìm kiếm những gì bạn cần có thể được coi là bước đệm của bạn khi tham gia Salesforce. Thiết lập có sẵn trong cả Salesforce Classic và Lightning Experience, nhưng hiện tại chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào Lightning Experience.

Cách đến Trang chủ Thiết lập

Thật đơn giản như thế này, hãy tìm biểu tượng bánh răng ở góc trên cùng bên phải của tổ chức của bạn và nhấp vào biểu tượng đó để tìm menu thả xuống với Thiết lập có sẵn chỉ bằng một cú nhấp chuột. Hoan hô! Chúng ta đang tiến gần hơn một bước đến việc điều hướng thiết lập.

Thiết lập điều hướng

Bây giờ chúng tôi chỉ cần nhấp vào 'Thiết lập', chúng tôi sẽ chuyển đến Trang chủ Thiết lập. Nó có vẻ đáng sợ nhưng hãy để tôi chia nhỏ nó cho bạn. Khu vực Thiết lập Salesforce chủ yếu có 3 thành phần giống như hình ảnh bên dưới gợi ý.

Giao diện người dùng đồ họa Mô tả được tạo tự động

  1. Trình quản lý đối tượng - Bạn có thể tìm thấy tất cả các đối tượng tiêu chuẩn và tùy chỉnh trong tổ chức của mình trong Trình quản lý đối tượng. Bạn có thể xem và tùy chỉnh các đối tượng của mình tại đây.
  2. Menu cài đặt - Cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần, từ quản lý người dùng đến xem Thông tin Công ty, tất cả đều có sẵn bằng cách chỉ cần gõ vào menu Tìm nhanh để đến đó nhanh hơn! Menu cũng có các liên kết nhanh đến mọi thứ bạn cần. Vì vậy, thay vì nhập vào menu tìm nhanh, bạn luôn có thể mở rộng menu thích hợp để tìm những gì bạn cần, nếu bạn biết tìm ở đâu. Tôi luôn thích cái cũ hơn, hoàn thành công việc nhanh hơn!
  3. Cửa sổ chính - Tại đây bạn có thể xem những gì bạn hiện đang làm, trong hình trên bạn thấy trang chủ Thiết lập.

Menu cài đặt

Nếu nó đập vào mắt, bạn có thể nhận thấy rằng Menu Cài đặt có ba danh mục chính - Quản trị, Công cụ nền tảng và Cài đặt.

Quản trị - Đây là nơi bạn quản lý người dùng và dữ liệu của mình, mọi thứ từ thêm người dùng mới đến nhập / xuất dữ liệu đều diễn ra tại đây. Bạn có thể thêm người dùng, đóng băng hoặc hủy kích hoạt người dùng, tạo bộ quyền, quản lý người dùng, nhập / xuất dữ liệu và tùy chỉnh / quản lý các mẫu email, để đặt tên cho một số người dùng.

Công cụ nền tảng - Phần này đề cập đến hầu hết các tùy chỉnh, cấu hình và tính năng phát triển mà bạn có thể thực hiện trên Nền tảng Salesforce. Bạn có thể tạo ứng dụng, sửa đổi giao diện người dùng, thực hiện tự động hóa quy trình và hơn thế nữa tại đây.

Cài đặt - Chủ yếu lưu trữ thông tin công ty của bạn và bảo mật tổ chức. Bạn có thể xem và quản lý Thông tin công ty, Giờ làm việc, Kiểm tra sức khỏe, v.v. trong Cài đặt.

Để lại một bình luận

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.