Salesforce 导航设置

介绍

我们使用 Salesforce 设置来自定义、配置和支持您的组织。 您可以在设置区域中找到从 A 到 Z 所需的一切。 知道如何导航设置并找到您需要的东西可以被视为您进入 Salesforce 的垫脚石。 设置在 Salesforce Classic 和 Lightning Experience 中都可用,但我们现在只关注 Lightning Experience。

如何到达设置主页

就这么简单,在您的组织右上角找到齿轮图标,然后单击它以找到一个下拉菜单,只需单击一下即可使用设置。 万岁! 我们离导航设置更近了一步。

导航设置

现在我们刚刚点击了“设置”,我们被定向到设置主页。 这可能看起来很吓人,但让我为你分解一下。 如下图所示,Salesforce 设置区域主要有 3 个组件。

图形用户界面描述自动生成

  1. 对象管理器 – 您可以在对象管理器中找到贵组织中的所有标准和自定义对象。 您可以在此处查看和自定义您的对象。
  2. 设置菜单 – 为您提供从管理用户到查看公司信息所需的一切,只需在“快速查找”菜单中键入即可更快地到达那里! 该菜单还包含指向您需要的所有内容的快速链接。 因此,如果您知道在哪里查找,您可以随时展开相应的菜单来查找您需要的内容,而不是在快速查找菜单中键入内容。 不过,我总是更喜欢前者,可以更快地完成工作!
  3. 主窗口 – 在这里您可以查看您当前正在处理的内容,在上图中您可以看到设置主页。

设置菜单

如果它引起了您的注意,您可能已经注意到设置菜单具有三个主要类别——管理、平台工具和设置。

行政管理 – 这是您管理用户和数据的地方,从添加新用户到导入/导出数据的一切都在这里进行。 您可以添加用户、冻结或停用用户、创建权限集、管理用户、导入/导出数据以及自定义/管理电子邮件模板等等。

平台工具 – 本节介绍您可以在 Salesforce 平台上执行的大多数自定义、配置和开发功能。 您可以在这里创建应用程序、修改用户界面、执行流程自动化等等。

个人设置 – 主要存放您的公司信息和组织安全。 您可以在“设置”中查看和管理您的公司信息、营业时间、健康检查等等。

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