Salesforce 導航設置

簡介

我們使用 Salesforce 設置來自定義、配置和支持您的組織。 您可以在設置區域中找到從 A 到 Z 所需的一切。 知道如何導航設置並找到您需要的東西可以被視為您進入 Salesforce 的墊腳石。 設置在 Salesforce Classic 和 Lightning Experience 中都可用,但我們現在只關注 Lightning Experience。

如何到達設置主頁

就這麼簡單,在您的組織右上角找到齒輪圖標,然後單擊它以找到一個下拉菜單,只需單擊一下即可使用設置。 萬歲! 我們離導航設置更近了一步。

導航設置

現在我們剛剛點擊了“設置”,我們被定向到設置主頁。 這可能看起來很嚇人,但讓我為你分解一下。 如下圖所示,Salesforce 設置區域主要有 3 個組件。

圖形用戶界面描述自動生成

  1. 對像管理器 – 您可以在對像管理器中找到貴組織中的所有標準和自定義對象。 您可以在此處查看和自定義您的對象。
  2. 設置菜單 – 為您提供從管理用戶到查看公司信息所需的一切,只需在“快速查找”菜單中鍵入即可更快地到達那裡! 該菜單還包含指向您需要的所有內容的快速鏈接。 因此,如果您知道在哪裡查找,您可以隨時展開相應的菜單來查找您需要的內容,而不是在快速查找菜單中輸入內容。 不過,我總是更喜歡前者,可以更快地完成工作!
  3. 主窗口 – 在這裡您可以查看您當前正在處理的內容,在上圖中您可以看到設置主頁。

設置菜單

如果它引起了您的注意,您可能已經註意到設置菜單具有三個主要類別——管理、平台工具和設置。

網路管理 – 這是您管理用戶和數據的地方,從添加新用戶到導入/導出數據的一切都在這裡進行。 您可以添加用戶、凍結或停用用戶、創建權限集、管理用戶、導入/導出數據以及自定義/管理電子郵件模板等等。

平台工具 – 本節介紹您可以在 Salesforce 平台上執行的大多數自定義、配置和開發功能。 您可以在這裡創建應用程序、修改用戶界面、執行流程自動化等等。

設定 – 主要存放您的公司信息和組織安全。 您可以在“設置”中查看和管理您的公司信息、營業時間、健康檢查等。

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